看到金贤雨的痛苦和难过，凉山录姜俊秀的心里十分不是滋味。

最后决定跟着戏班子流浪，州招随他出门的却是美姐家的老三（叶兰饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，凉山录看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏饰）作为补偿

故事背景设定在沿海地区，州招吉米来自一个中产阶级的穆斯林家庭，而妮蒂亚是一个印度教女孩，他们的跨宗教关系并不顺利凉山录宋诗乔（Angelababy/杨颖饰）经常独自对着录音机说出自己心中的秘密。所以，州招诗乔习惯了用录音机记录下自己生活的点点滴滴。

因为她患有的先天性疾病，凉山录让她无法从事任何剧烈运动，甚至还有失忆的征兆。州招而宫宁也开始鼓励诗乔实现跳舞的梦想。

一次偶然的机会，凉山录她在游乐场扮演卡通玩偶的时候，巧遇了引吭高歌的摇滚青年——高中同学宫宁（赵又廷饰），后者便对她展开了爱情攻势。

同时，州招她也习惯了经常服用药物带来的诸多不便。何新（刘德华饰）本生于买办之家，凉山录从小生活优裕，凉山录然而父亲一次投资失败导致家道中落，何新与母亲从此受尽白眼，而他也只有靠努力学习来改变境遇，何新在校期间与同学程乐儿（王祖贤饰）交好，可面对富家子情敌的挑衅他只有隐忍

有人说毕业季就是分手季，州招离开校园之后便是为了前程各奔东西。夏天的清风轻拂过我们的脸庞，凉山录午后的蝉鸣还是那么的清脆嘹亮。

又是一年毕业季到了，州招这一季即将踏入社会的所有问题全都迎面而来，让人退无可退，避无可避。而面对毕业季的抉择我们这几对校园情侣，凉山录也都有自己不同的想法与坚持。